По пути в Женеву обладающая телепатическими способностями девушка Анна решает, что ей непременно нужно сойти с поезда в городке Тролленберг. Её попутчик доктор Алан Брукс понимает, что тут происходит что-то зловещее: участились случаи гибели и исчезновений альпинистов, а горная обсерватория фиксирует подозрительное радиоактивное облако.