Действие разворачивается вокруг Адама — беззаботного принца Этернии, чьи будни начинают стремительно меняться, когда безжалостное зло угрожает безопасности его мирной провинции. Много лет назад эпическое противостояние между отцом Адама, королем Рэндором, и его заклятым врагом Келдором закончилось позорным изгнанием последнего. Теперь Келдор возвращается в обличье Скелетора, чтобы захватить контроль над Этернией. У дружелюбного Адама мало шансов на успех в битве против столь могущественного противника, но сыну Рэндора помогает добрая Волшебница, наделяющая его силами Замка Серого Черепа…