В северном пригороде Милана 19-летний Карло, имеющий прозвище Голлум из-за дефекта речи, старается без надобности не открывать рот, поэтому выражает свои мысли посредством граффити. В ходе своих злоключений он заводит дружбу с эксцентричным сверстником по имени Франк, который за деньги делает домашние задания старшеклассникам. Вскоре к ним присоединяется еще один изгой – несовершеннолетняя девушка цыганского происхождения Нина, сбежавшая от принудительного брака с маленькой дочерью на руках. Создав необычную и сплоченную семью, трое молодых людей стремятся исполнить свои мечты и обрести счастье.