Директор школы Санта-Клауса созывает срочное собрание, на котором он принимает решение отменить Рождество. В скором времени становится очевидным, что директор попал в ловушку рождественской травмы, полученной в дни его молодости, когда он выполнял обязанности Санта-Клауса. Маленькая девочка Лючия объединяется с Элиасом, чтобы на магической машине времени отправиться в прошлое, искренне надеясь, что им удастся спасти Рождество. Они перемещаются в 1897-й году, а затем обнаруживают Воронье Гнездо — фантастическое убежище и настоящий рай для детей, уставших от своих родителей.