События происходят в начале XX века на Диком Западе и рассказывают о молодом ковбое по имени Джерри, который путешествует по бескрайним прериям в поисках подходящего жеребца. Он присматривает себе Дымку — резвого дикого скакуна, однако на коня также положил глаз местный хозяин ранчо, который хочет его преподнести в подарок своей любимой женщине, что приводит к ожесточенному противостоянию между мужчинами. В своих приключениях Джерри опирается на помощь таинственной красавицы-циркачки Лауры, которую сопровождают собака-бассет и пантера.