Чун Сюэ-Чжи — юная правительница дворца Чунхо, которая покидает родную обитель, чтобы поближе познакомиться с миром боевых искусств. Во время странствий она сталкивается с Шангуань Туо — легендарным мастером Лунной долины. Он не только спасает жизнь очаровательной Чун, но и их случайная встреча быстро перерастает в красивую историю любви. Тем временем Сюэ-Чжи получает информацию о том, что она была изгнана из родного дворца, поскольку ее подозревают в краже бесценного руководства по боевым искусствам. Желая спасти репутацию возлюбленной, Шангуань полон решимости выследить настоящего вора.