Мастера шести главных сект боевых искусств оказались в западне, а затем каждый из них был отравлен ядовитым порошком, в результате чего они утратили былую мощь. Тем временем Чжан Уцзи, возглавляющий мастеров клана Мин, отправляется в смертельно опасное путешествие, чтобы спасти пленников. Однако, несмотря на усилия Уцзи, Мастер Безжалостности отказывается покидать ловушку, предпочитая собственный путь, что запускает серию трагических событий. В скором времени Уцзи вынужден отправиться на Остров Ледяного Племени в компании со своей возлюбленной и маловероятными спутниками...