В центре сюжета — ученик начальных классов Кирилл Илюхин, который из-за рыжего цвета волос и веснушек подвергается насмешкам со стороны одноклассников, обзывающих его обидными прозвищами «Веснухин» и «Рыжухин». Мало того, мальчик уверен, что ему уготовлена судьба великого дрессировщика животных, из-за чего он всегда и везде носит с собой своего кота Тишу, которого пытается научить разными трюкам, но безрезультатно. Так продолжается до тех пор, пока Кирилл не встречает добродушного клоуна, согласившегося помочь осуществить его мечту.