Действие разворачивается во времена правлении династии Цинь вокруг двух сводных братьев. Гао — великий композитор и музыкант, о таланте котором знают в каждом уголке империи. Инь — военачальник, обладающий стратегическим мышлением и стремящийся объединить различные анклавы Китая. Однажды Инь решает вынудить сводного брата стать военным композитором, чтобы писать гимны для армии, однако миролюбивый Гао настойчиво сопротивляется, предпочитая тратить собственный талант на нечто более интересное — избалованную дочь императора, которая так же искусна в манипуляциях, как и ее отец…