14-летняя Фрэнсис Маккосланд — одаренная старшеклассница, развитая не по годам, проживающая с семьей в провинциальном городке Миддлберг. Девочка пытается расследовать череду странных происшествий, наполнивших ее город: собаки на крыше, желатин в школьном бассейне, пчелы в кабинете директора и бесчисленное количество граффити с буквой «Б». Неожиданно на помощь приходит таинственный мальчик Ларри Гудини, которого видит только она. Вместе с новым другом Фрэнсис противостоит «Бугимену», существу из другого измерения, ответственному за все шалости.