В XIX веке где-то в швейцарских Альпах два пастуха и их молодой ученик живут в изоляции от внешнего мира и выпасают стадо коров на обширных зеленых пастбищах. Один, религиозный и строгий, и второй, вульгарный и веселый, по-разному влияют на сознание паренька. Однажды после бурной пьяной ночи трое пастухов, которым недостает женского внимания, создают из подручных материалов куклу женщины в натуральную величину. Магическим образом она превращается в живое существо из плоти и крови, суккуба — обнаженного и коварного демона похоти…