Действие разворачивается вокруг таинственного мужчины, который настойчиво бродит по живописным улочкам Праги, используя для своих похождений необычную карту. Продолжая свое долгое путешествие, главный герой оказывается на заброшенном чердаке, где он неожиданно обнаруживает потрепанный кукольный театр, а также костюм Фауста — центрального персонажа трагедии Иоганна Вольфганга Гёте. По мере того как мужчина примеряет случайно найденный костюм, он начинает вживаться в образ Фауста, а затем внезапно переносится в научно-исследовательскую лабораторию, в которой творит знаменитый алхимик…