Постепенно Джон Ватсон приходит к мысли о том, что его друг Шерлок считает профессора Джеймса Мориарти преступным вдохновителем исключительно из-за пагубного влияния наркотиков. Доктор еще раз убеждается в своей правоте после визита самого Мориарти, который жалуется на постоянное преследование и домогательство со стороны Холмса. Недолго думая, Ватсон обращается за помощью к Майкрофту, вместе они придумывают хитрый план по отправке талантливого детективу в Вену, на лечение к самому Зигмунду Фрейду. В ходе терапии Шерлок продолжает раскрывать запутанные преступления, открывая психологу свои мрачные тайны.