Эмилио Мендес — молодой мексиканец, член одной из банд Лос-Анджелеса, который начинает сомневаться в правильности выбранного пути. Парень решает окончательно отказаться от бандитской жизни после встречи с очаровательной девушкой, которая и уговаривает возлюбленного завязать с преступлениями. На фоне попыток Эмилио выбраться из преступного мира, его накрывает очередной кризис, на этот раз связанный со знакомством с родным отцом, белым американцем, от которого мать главного героя забеременела, когда ей было всего шестнадцать лет.