Юная Герда отправляется в неизвестность на поиски своего друга Кая, который таинственным образом исчез. Во время своего путешествия она заводит дружбу с птицами, зверями и доброй ведьмой. И совсем не подозревает, что за ней наблюдает Снежная королева и её ученик. Злая королева держит Кая в плену в своём ледяном дворце на севере. Вместе Герда и Кай вырываются из её когтей и возвращаются домой на самые весёлые зимние каникулы.