Сюжет сосредоточен вокруг Эммы, живущей в старом доме своей бабушки, мечтающей стать художницей, но вынужденной работать официанткой за гроши в придорожной забегаловке. После вечеринки у костра вместе с друзьями и своим парнем Тайем, утром она просыпается абсолютно голой посреди леса, со ссадинами на теле и гематомами, и не может вспомнить, что произошло прошлой ночью. Вскоре почувствовав странные изменения в своем теле, девушка делает тест на беременность, но тревожные предзнаменования подсказывают ей, что в ее животе растет вовсе не человеческий ребенок...