Действие разворачивается вокруг группы испанских кинематографистов, которые во времена гражданской войны были приглашены в нацистскую Германию для съемок немецко-испанской музыкальной драмы. Обрадованные возможностью уехать из военных условий своей родной страны, группа во главе с режиссером Бласом Фонтиверсом приступает к съемочному процессу в Берлине. Вскоре главные герои понимают, что единственные актеры, подходящие для ролей в фильме, — евреи и цыгане, содержащиеся в концлагере, а интерес к творчеству испанцев в первую очередь связан с обаянием Макарены Гранады, очаровавшей Йозефа Геббельса.