Дэн Чаньюй и Вэнь Чжун, возглавляющие армию Шан и четырех генералов-демонов, по приказу короля Инь Шоу готовятся к завоеванию царства Сицы. Тем временем Цзян Цзыя и Цзи Фа при поддержке бессмертных Куньлуня мобилизуют всех мирных жителей, чтобы организовать оборону. Дабы увеличить шансы отбить нападение, боги священной горы возвращают к жизни Инь Цзяо — бывшего наследного принца Шан, но его душа, охваченная ненавистью к своему отцу и получившая огромную силу, неожиданно выходит из-под контроля, угрожая всему живому на земле.