Сюжет следит за восхождением трех сицилийских мафиози Джованни Николы, Люсьена Сарти и Томмазо Бушетты, которые в 1970-х годах, скрываясь от американских и итальянских властей, обосновались в солнечной Бразилии. Будучи дерзкими и целеустремленными, они создали новую могущественную преступную империю, наладив оборот героина в Соединенные Штаты. Укрепляя и расширяя свой прибыльный, но в то же время крайне опасный бизнес, мафиози вместе преодолевают непредвиденные трудности, в чем им помогает новая знакомая, певица из ночного клуба Ана Барбоса.