Ахмет — 15-летний старшеклассник юрюкского происхождения, увлекающийся электронной музыкой, который проживает в сельской местности Северной Македонии со своим недавно овдовевшим отцом и младшим братом. Семья зарабатывает за счет продажи сыра из овечьего молока и табака, который собирают в поле местные деревенские женщины. Среди них — 17-летняя Ая, которая готовится к браку по договоренности с турецким гастарбайтером из Германии. Искренние знаки внимания Ахмета заставляют девушку ответить взаимностью и бросить вызов своему отцу.