Действие разворачивается в далеком будущем на планете Призмос — необычном сообществе, где инновационные технологии полностью деактивированы, а жители вынуждены полагаться исключительно на древнюю магию, чтобы иметь возможность выжить. Две решительно настроенные группировки, живущие на Призмосе, начинают жестокую борьбу за власть. Тем временем проходит открытое испытание, созданное великим волшебником Мерклинном, после чего 14 выживших рыцарей обретают магическую энергию и могущественную силу трансформации. С этого момента борьба за власть над обширными территориями достигает апогея…