Детектив Мэтт Сайкс и его инопланетный напарник Джордж Франциско проводят масштабное расследование серии таинственных и необъяснимых происшествий с пришельцами, которые, как оперативникам удается выяснить, запрограммированы на ряд террористических актов. Метод, используемый для промывания мозгов безвольным пришельцам, ведет к движению борцов за свободу, активным членом которого ранее была Сьюзен. Тем временем привычная жизнь Сьюзен и Джорджа выходит из-под полного контроля, когда Бак принимает решение о поступлении в полицейскую академию.