Спустя пять лет после того, как их космический корабль потерпел крушение на Земле, инопланетяне сталкиваются с различными предрассудками и дискриминацией, однако продолжают попытки приспособиться к жизни в недружелюбном Лос-Анджелесе. Фанатичный детектив полиции Мэтт Сайкс и его инопланетный напарник-новичок Джордж Франциско пытаются привыкнуть к работе друг с другом, попутно расследуя серию трагических и странных происшествий, включая смерть бывшего коллеги Мэтта. По мере того как напарникам удается найти общий язык и начать органично дополнять друг друга в профессиональной деятельности, они приближаются к раскрытию коварного заговора, связанного с крупной партией наркотиков.