Экс-аферисты водевиля Чарли Бэбкок и Гарри Тернер до сих производят впечатление за границей, ловко зарабатывая на жизнь мошенничеством. Тем временем Дайан, направляясь в Тибет за лечебными травами, ошибочно принимает Честера за тайный контакт, которому она должна передать секретную формулу ракетного топлива. В монастыре, где Честер возвращает свою память после трагического инцидента, он приобретает удивительный навык запоминать большие объемы информации. Вскоре Гарри решает вызволить своего напарника, чтобы зарабатывать на жизнь, используя новые навыки Честера, однако в конечном итоге они сталкиваются с Дайан, которая решительно настроена вернуть формулу. Есть лишь одна проблема — Честер сжег формулу, предварительно запомнив ее…