Питер — мальчик, осиротевший во время войны и взятый на воспитание сержантом, который собирается превратить его в настоящего солдата. Тем временем загадочная гадалка сообщает мальчику о том, что его сестра жива, и он может найти ее, если «последует за слоном». Когда фокусник прибывает в регион вместе со слоном, Питер, наконец, видит шанс разгадать скрытый смысл слов гадалки. Тем временем добродушный король предлагает мальчишке получить слона в подарок, однако для этого он должен пройти через три сложнейших испытания. Заручившись поддержкой своего соседа, Питер решительно настроен выполнить условия короля...