Однажды, выполняя задание в Италии, был убит американский агент, работающий на Бюро по борьбе с наркотиками. Руководитель подразделения принимает решение нанять для расследования этого дела Ларри «Кобру» Станциани. Некоторое время назад Ларри был талантливым оперативником, которому поручали сложные задания, однако теперь он превратился в третьесортного частного детектива. Выполняя порученное задание, главный герой неожиданно получает возможность поквитаться со старым врагом, однако впоследствии он вынужден противостоять безжалостной и могущественной организации.