В живописной стране Арок воин-кочевник Дар, известный в качестве повелителя зверей за свои удивительные способности общения с дикими животными, становится пленником озлобленного военачальника Арклона. В решающий момент, когда Дар приговаривается к смертной казни за отказ разглашать местонахождение сил повстанцев, воина спасают его преданные друзья — тигр Рух и веселые хорьки Подо и Кодо. Тем временем силы повстанцев, околдованные таинственной ведьмой по имени Лиранна, оказываются в узком ущелье, что дает возможность армии Арклона подготовить атаку и уничтожить противника…