Действие развивается в Кыргызстане вокруг Сибиллы и ее сына Сэмюэля. Сибилла — обычная женщина, которая не является образцовой матерью, однако старается делать все, что в ее силах для своего сына. Сэмюэль — типичный подросток с бунтарским характером и мировоззрением, позволивший себе нападение на своего учителя. Однажды Сибилла и Сэмюэль отправляются в продолжительное путешествие верхом на лошади по родной стране. Им предстоит столкнуться с незадачливыми туристами, пережить тяготы и лишения долгого пути, а также попытаться реализовать тайную цель, которую преследует Сибилла…