Действие развивается вокруг труппы странствующих актеров, которые отправились на юг Японии и оказались в маленьком и живописном морском порту. Здесь пожилой мастер труппы по имени Комаджуро Араши принимает решение навестить свою давнюю любовь Ойоши и их сына Киёши, который на самом деле считает, что стареющий актер — его родной дядя. Тем временем ведущая актриса труппы Сумико испытывает приступ ревности к Ойоши, а затем, стремясь унизить мастера, убеждает начинающую актрису Кайо добиться внимания Киёши и соблазнить неопытного юношу.