Будучи калекой, самоуверенный русский кукловод Иван Цараков вынужден смириться с тем, что ему никогда не исполнить заветную мечту — стать танцором балета. Однако Цараков решает помочь добиться успеха Федору Иванову, который под руководством Ивана быстро превращается во всемирно известного танцора. Карьера Иванова оказывается под угрозой, когда он начинает романтические отношения с Наной Карловой, которая, как уверен Цараков, погубит танцевальные способности его протеже. Узнав, что учитель пытается разлучить его с возлюбленной, Федор сбегает с Наной в Париж, еще не подозревая, что разгневанный Иван закроет ему возможность получить работу в балете…