Действие разворачивается вокруг приключений молодой пары, которая путешествует по пустыне на юго-западе Америки. После таинственной встречи со странным человеком на дороге главные герои подвергаются преследованию. Пытаясь найти безопасное место, они укрываются в небольшой закусочной, однако довольно скоро обнаруживают, что местные жители ведут себя подозрительно, а солнце здесь никогда не заходит. В скором времени молодая пара осознает, что они невероятным образом оказались в сюрреалистическом мире, где время течет совершенно по-другому…