Бедная официантка из Цинциннати Диди Тейт в одиночку воспитывает 7-летнего сына Фредди, который уже с ранних лет проявляет невероятные умственные и творческие способности: он обладает большой предрасположенностью к математике, рисованию и игре на фортепиано. Тем не менее в обыкновенной школе мальчику трудно реализовать весь свой потенциал и завести друзей. По этой причине Диди решает отдать своего сына в специальную школу для одаренных детей, где Фредди попадает под опеку психолога Джейн Грирсон. Некоторое время спустя становится понятно, что малознакомая женщина не может заменить ребенку мать, из-за чего тот погружается в печальное одиночество.