События берут свое начало в 1934 году в Шанхае и повествуют об инспекторе Сане, герое войны и величайшем детективе из мира насекомых, который помогает местной полиции поймать неуловимого преступника, Красную Саранчу, но вместо похвалы и повышения по службе оказывается в опале. Взяв отпуск, он садится на гидросамолет в Сан-Франциско, где вынужден стать опекуном и наставником молодой Джейни, мечтающей обучиться детективному ремеслу. Когда на борту самолета происходит убийство доктора Шпиндельторпа, все улики указывают на его жену, Черную Вдову, однако инспектор Сан вскоре осознает, что в этом деле далеко не все так однозначно.