События разворачиваются вокруг Ахиру — девушки, принимающей участие в балетной программе для начинающих, которую проводят в старшей школе. Будучи неуклюжей девушкой-подростком, склонной к заиканию, она без ума от своего семпая Мифо — замкнутого и молчаливого парня. Однажды главная героиня случайно узнает, что на самом деле Мифо является персонажем из рассказа, написанного загадочным писателем Дроссельмейером. Будучи принцем без чувств, он оказался в западне в мире людей, однако Дроссельмейер намерен ему помочь, используя Ахиру. Писатель связывается с девушкой и объясняет ее задачу: она должна превратиться в принцессу Тютю, которой предстоит собрать осколки разбитого сердца Мифо…