Любознательный турецкий мальчик по имени Ходжа и девочка-сирота Смарагд устали от жизни в большом городе и желают отправиться навстречу приключениям. Однажды они встречают пожилого мужчину, который ищет нового хозяина для своего волшебного ковра-самолета. Он предлагает Ходже отправиться на прогулку на ковре-самолете, а мальчик, желающий увидеть мир с высоты птичьего полета, берет с собой Смарагд. Так начинается серия приключений главных героев на волшебном ковре-самолете, однако в скором времени их начинает преследовать злобный султан Кукумен, который намерен захватить магический летательный аппарат...