Студент медицинского факультета Рэй Харрис пытается побороть накатившую скуку и решает принять экспериментальный наркотик под названием «Талдон». Вскоре после употребления парень слышит стук в дверь, за которой оказывается полностью обнаженная и невероятно красивая женщина, явно намекающая на сексуальные развлечения. Парень тут же соглашается на секс, вот только красотка превращается в жуткого мужика, который насилует несчастного героя-любовника и убивает его. В то же время группа студентов мединститута, решив скрасить унылые будни, решает попробовать тот же экспериментальный препарат...