В центре сюжета находится история жизненного пути волшебника Мерлина. В детстве, будучи внебрачным ребенком, он живет при валлийском дворе, где учится ездить верхом и сражаться у дружелюбного раба Кедрика, получает знания о науке и магии от эксцентричного отшельника Галапаса, а также ведет типичный для детей образ жизни. По мере того как Мерлин взрослеет, он привлекает внимание своего дяди Камлаха, который опасается, что у племянника есть претензии на трон. Когда напряжение вокруг Камлаха и племянника достигает апогея, Мерлин вынужден совершить побег из родного дома, чтобы спасти себя и найти личное жизненное предназначение…