После расставания со своей девушкой молодой фотожурналист Марио отправляется на север Испании, в Пиренейские горы, где по заданию редакции должен сделать снимки живописных озер. На пляже мужчина знакомится с красивой писательницей по имени Делия, которая становится его спутницей на протяжении всего рабочего путешествия. Оба останавливаются в уединенной сельской местности, где сталкиваются с немногочисленными странными и суеверными жителями. Вскоре до Марио и Делии доходят слухи, что на соседней горе обитает шабаш опасных ведьм.