Группа студентов университета проводит выходные в уединенном загородном домике семьи Ричарда Стрэнда — психолога, который планирует совместить отдых с проведением небольшого исследования для своей диссертации. По приезде приятели находят большую деревянную куклу Морти — детскую игрушку хозяина дома. Вскоре парень проводит первое групповое занятие, в рамках которого все присутствующие должны рассказать Морти свои главные страхи. Некоторые из друзей относятся к упражнению серьезно, другие — смеются над заданием, но, когда их «слушатель» начинает странным образом перемещаться по разным комнатам, главным героям становится не до смеха.