Волшебник, который когда-то был лучшим учеником знаменитой Башни Клыка, теперь тратит своё время на выбивание долгов из клиентов. И всё это продолжается до тех пор, пока один из должников не придумывает план, как заработать деньги фиктивно женившись. Неохотно втягиваясь в схему, Орфен сталкивается с монстром-драконом, который долгое время был его целью, ещё во время обучения в Башне Клыка. И если все вокруг готовы убить монстра, то Орфен хочет защитить его, ведь ему известен подлинный облик дракона. В поисках способа вернуть монстру истинную форму, Орфен сталкивается с многими тайнами, в том числе хранящими ключ к сути этого мира.