Фильм рассказывает об истории двух друзей, знакомых с детства. В середине тридцатых годов Персиваль работает в морге своего отца, Перси старшего, а по ночам играет на пианино в местном клубе под названием «Церковь», где поёт его приятель Рустер, попутно занимающийся контрабандой алкогольных напитков. Однажды после очередного выступления Рустера, хозяин клуба собирает приближенных к нему людей, чтобы сообщить о том, что он решил уйти на заслуженный отдых. Он предлагает всем заинтересованным выкупить доли клуба за честную цену, после чего дело принимает неожиданный поворот...