Действие разворачивается вокруг Кейси Калпеппер — девушки-подростка, которая живет со своим эксцентричным и загадочным отцом Лонни. Он демонстрирует некоторые нездоровые пороки, однако Лонни готов на рискованные поступки, чтобы облегчить участь родной дочери, страдающей от лейкемии. По мере того как болезнь продолжает стремительно прогрессировать, а надежды на выздоровление становится все меньше, девочке начинают сниться мрачные видения о существе, покрытом опухолью. С этого момента Кейси и Лонни попадают в пучину паранойи…