Сюжет повествует о детях Томми, Ральфе и Софии, которые попадают под влияние демона в образе говорящей черной собаки с красными глазами по кличке Лабби. Они оказываются в сюрреалистическом аду, заглядывают в самые темные закоулки человеческой души и путешествуют по разным измерениям и периодам времени. Разбитый на три взаимосвязанных главы, фильм рассказывает об извлечении из беременной женщины дьявольского зародыша в ночь лунного затмения, охоте за чужими воспоминаниями сумасшедшего серийного убийцы и съемках детской порнографии.