Действие разворачивается на фоне кровопролитной гражданской войны в древнем Китае и рассказывает историю о том, как храбрые мужчины меняют мир, в то время как женщины используют красоту и обаяние, чтобы менять мужчин. Сян Юй, молодой лидер царства Чу, ведет ожесточенную войну за престолонаследие с Лю Бангом, императором-основателем могущественной династии Хань. Его завоевательные амбиции вступают в противоречие с сильной любовью, которую он испытывает к прекрасной женщине Лу Чжи, будущей императрице династии Хань, невесте Лю Банга.