Действие разворачивается вокруг веселых приключений медведя Эрнеста и мышки Селестины. Однажды они отправляются в удивительное путешествие, цель которого — посетить родной городок Эрнеста, где живут эксцентричные и одаренные музыканты. Прибыв в провинциальный городок, друзья неожиданно обнаруживает, что несколько лет назад здесь полностью запретили музыку. Чтобы вернуть счастливые моменты, которые приносила музыка местным жителям, главные герои, их новые друзья и загадочный разбойник в маске отправляются навстречу очередным приключениям…