Злобный Сирус Колдуэлл, являющийся генеральным директором мегакорпорации, и его подчиненный работают над испытаниями нового суперэнергетического напитка, который способен превращать людей и животных в ужасных монстров. Желая начать опыты на живых существах, Сирус похищает Макса — домашнего питомца Тейлора. В скором времени Сирус и его подчиненный начинают проведение экспериментов на Максе, однако их опыты быстро выходят из-под контроля, что превращает некогда милого и дружелюбного пса в лохматое чудище. И теперь Тейлору и его друзьям предстоит пройти через серию испытаний, чтобы найти противоядие и вернуть Максу привычный облик.