Уважаемый окружной судья Хо Чжун Жэнь таинственно исчезает во дворце. Его смелая дочь Хо Сян Цзю, переодевшись дворцовой служанкой, пробирается внутрь, чтобы найти его. На своем пути она встречает Фэн Мо Чэня - любимца императора, который на самом деле оказывается могущественным тысячелетним демоном-лисом. С этого момента их судьбы переплетаются. Во дворце происходят странные и загадочные события, втягивая их в расследование. По мере раскрытия тайн и загадок между ними зарождаются чувства.