Дружелюбная, милая и умная девочка-подросток Румико, приехавшая из Токио, поступает в провинциальную школу, где любознательный Акира, как и любой другой ученик мужского пола, поражен красотой новенькой одноклассницы. Румико быстро обретает популярность среди старшеклассников, что очень контрастирует с неряшливой и замкнутой Хидэко, которую из-за приезда в городок карнавального шоу уродов прозвали «Девушкой-волчицей». Пока учителя и родители считают, что они должны запретить посещение карнавала детям, Акира полон решимости выяснить, действительно ли Хидэко будет одной из участниц шоу уродов…