Фильм посвящён исследованию психоактивного вещества под названием диметилтриптамин — сильнейшего психоделика, в небольших количествах присутствующего в организме человека, так как он вырабатывается пинеальной железой, находящейся в центре головного мозга. ДМТ вызывает галлюцинации и может существенно повлиять на восприятие реальности. Ставя опыты на добровольцах, авторы пытаются выяснить роль психоделиков в жизни человека.