Однажды пуэрториканский студент Цезарь, прибывший в США по обмену для получения образования, останавливается в доме, где живет подросток Харлан. Они начинают посещать одну старшую школу, и с помощью Цезаря Харлан открывает для себя прелести сальсы и зажигательной музыки. Спустя несколько лет Харлан решает, что пришла пора покинуть родной Вайоминг и отправиться в Лос-Анджелес, чтобы воссоединиться с Цезарем и стать частью творческого коллектива. Но по пути в город своей мечты парень неожиданно оказывается втянут в серию опасных событий, когда двое киллеров начинают разыскивать сумку, подброшенную в его автомобиль.